“碳”为观止!成本不到5万的碳酸锂 30万还抢不到货 机构说还得涨
2022年01月09日 17:52
作者: 李少鹏 覃秘
来源: 上海证券报
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【“碳”为观止!成本不到5万的碳酸锂 30万还抢不到货!机构说还得涨】碳酸锂供需关系紧张程度究竟如何?涨价将持续多久?会涨到什么价位?业内较为普遍的观点是:短期内供需关系无法平衡,涨价行情或持续到年中。(上海证券报)


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  锂申博在线电池产业有多火爆?碳酸锂的价格又飚起来了!

  “元旦节前电碳价格就接近29万元了,我们还预测春节前可能达到30万元,没想到元旦节后价格就突破了30万元。”对于近期碳酸锂价格的持续暴涨,青海海西某年产万吨碳酸锂企业负责人告诉上证报记者,近来碳酸锂供需关系持续紧张,每天都是按“时价”结算。

  上海有色网1月6日发布的最新数据显示,自2021年12月27日以来,碳酸锂报价呈现出快速攀升的态势。在1月5日单日拉涨1万元/吨之后,1月6日电池级碳酸锂报价再度上行,达到29.2万元/吨至30万元/吨的价位,29.6万元/吨的均价较前一日上涨了8000元,较年初上涨6.47%。

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  事实上,2022年新能源车“大年”的预期带动锂电上游材料碳酸锂价格飞涨已不算新鲜事了,但碳酸锂供需关系紧张程度究竟如何?涨价将持续多久?会涨到什么价位?业内较为普遍的观点是:短期内供需关系无法平衡,涨价行情或持续到年中。

  供不应求:有钱都买不到货

  涨价的核心原因还是下游需求爆发,主要是新能源电动车需求拉动正极材料尤其是磷酸铁锂需求大幅提升。

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  据中国汽车工业协会统计数据,截至2021年11月,新能源汽车产销分别完成302.3万辆和299万辆,同比均增长约1.7倍。

  2022年的市场前景似乎更为乐观。日前,中国汽车工业协会副总工程师许海东对媒体表示,国新能源汽车市场已经进入一个快速发展的阶段,预测2022年新能源汽车市场产销将超过500万辆,增速约50%。

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  下游终端的强支撑让上游材料的涨价显得“毫无违和感”。

  “客户更多的问题就是你家有没有货,对价格的确不太敏感。”西藏某锂精矿生产企业高管分析认为,“对电池厂商而言,他们更看重的是市场占有率,高价拿货抢市场也是为了消磨小厂拿货的积极性,从而更好抢占市场。”

  下游不仅对价格不敏感,甚至还存在“有钱拿不到货的情况”。藏格矿业旗下藏格锂业相关人士告诉上证报记者,藏格锂业2021年共生产碳酸锂7500吨,加上2020年的4000吨存货,现已基本销售完,没有库存,无法满足现有订单需求。

  “以近期销售情况来看,涨价还能持续,突破40万元问题不大。”对于涨价逻辑,A股某碳酸锂企业人士认为,国内锂电厂商新建或扩建的部分正极材料厂在2022年下半年将陆续进入投产期,其对碳酸锂原料的刚性需求对碳酸锂价格上涨有支撑作用,涨价或一直持续到年中。

  电池厂的大手笔扩产更为上游涨价增添了底气。2021年以来,包括宁德时代比亚迪、蜂巢能源、中航锂电、国轩高科孚能科技在内的多家动力电池企业均宣布,将新建锂电池项目,扩大产能规模。据不完全统计,仅头部动力电池企业宣布未来5年新增产能已累计超过2000GWh,约为今年装车量的20倍。

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  资源稀缺:短期内缺口难以补上

  碳酸锂供需关系紧张的背后是锂资源的稀缺,而锂资源开发难度与进度难以匹配下游需求增长的速度和量级是问题的关键,对2022年资源更为紧缺的市场形势预判,导致了现阶段碳酸锂价格的暴涨。

  从目前公开披露的情况也能看出,2022年碳酸锂产能不会有大的增量。

  一方面,受疫情等因素影响,南美盐湖和澳洲锂矿扩产进度不乐观。另一方面,国内增量有限。以占据国内盐湖提锂市场半壁江山的青海盐湖为例,其2021年全年碳酸锂产量约为10万吨,2022年新增的最大产能为盐湖股份旗下蓝科锂业于去年10月建成投产的年产2万吨电池级碳酸锂项目。

  事实上,蓝科锂业2万吨项目新增产能是青海盐湖2022年最为确定的“增量”,即便各提锂企业生产工艺水平进一步提升,青海盐湖2022年新增碳酸锂产能也十分有限。

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  而同样拥有丰富盐湖资源的西藏因基建条件等问题在2022年仍无法直接生产出碳酸锂产品。如,拥有世界第三大盐湖扎布耶盐湖开采权的西藏矿业投资近20亿元的万吨电池级碳酸锂项目预计在2023年9月底建成投产。

  “因为碳酸锂生产需要锂资源,取得矿权也还要一个过程,而有矿权的企业一直在落实开发方案的过程中,其实没有大项目开工建设,因此产能释放可能要到2023年以后。”有熟悉锂矿开发人士表示,若西藏盐湖资源和南美盐湖的开发进度加快,市场的供需关系可能将有所缓和。

  面对锂资源的稀缺和下游终端的广阔前景,下游电池厂商不得不对飞涨的碳酸锂价格采取“默认”态度。不过涨价终归有尽头,为了更好推动产业发展,下游厂商也开始通过与上游合作的方式实现“抢占”资源的目的。

  以国轩高科为例,公司与盐湖股份在2021年12月中旬签订合作协议,双方拟在新能源、锂电等领域深度合作;而宁德时代也在2021年8月与西藏矿业控股申博在线股东中国宝武集团签订战略合作协议,其中涉及西藏矿业的内容就有锂资源开发合作,宁德时代优选西藏矿业作为碳酸锂战略供应商。

  下游拥抱上游并不能从根本上解决锂资源稀缺的问题。有机构预测2025年全球碳酸锂缺口将突破16万吨,缺口占比13%,未来几年全球碳酸锂供需仍将处于紧平衡状态。

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  “真正能解决问题的,还得靠回收和循环再利用,这方面已经出台了一系列支持政策,也有多家公司在实践和探索。”东方证券一位研究员向记者介绍。上证报记者采访获悉,目前国内已有至少3家上市公司建设了锂资源回收线,但产能规模都不大。

(文章来源:上海证券报)

文章来源:上海证券报 责任编辑:11
原标题:“碳”为观止!成本不到5万的碳酸锂,30万还抢不到货!机构说还得涨
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